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CRM中的项目管理功能

发表日期:2019-03-16 16:50   文章编辑:桃子  

  CRM即客户关系管理系统,传统CRM功能上偏向客户管理、销售过程管理。但针对B2B行业围绕订单、围绕项目的销售方式,使用的CRM需要拥有项目管理的功能。

CRM中项目管理功能

  以八骏CRM高级版为例,在八骏CRM中拥有项目管理功能,其作用和意义重点那:

一、项目发起

  在CRM系统中进行项目发起,不仅仅是单表的数据记录,还有可能涉及项目审批。如图:

CRM项目管理

  八骏CRM系统中可灵活设定项目信息表单,同时,对发起环节的审批流程能灵活配置。

二、项目跟进

  销售人员跟客户直接接触,收集客户需求、竞争对手信息、制定报价方案、推进合作等,每个项目式销售公司都有自己的项目管理方式,不同项目节点,不同状态,提供不同的对策。

  在八骏CRM系统中做项目跟进,能简化工作,如报价管理

  图

CRM报价单管理

  在报价管理过程中不仅能快速发起,尤其是复杂的产品线销售,能在线实时生成报价;

  对特价的申请,一键提交,按照企业审批流程走;

  针对一个项目多次报价,或者一个客户有多个合作的行业,可在八骏CRM中快速复制报价,进行简单编辑即可提交申请;

  对于审核后的报价,能在线生成,在线打印,已经在线发送邮件。

  八骏CRM中项目管理功能大大提升了报价跟进的效率,对于其他项目跟进过程中的状态同样适用。

三、项目总结

  在CRM中管理项目,从项目结果往前推可以看到客户来源,分析市场活动效果、分析销售代表的客户转化率、分析竞争对手情况;

  往后推,可以看到项目实施情况,产品售后情况等。

  因为在一个列表页上就能快速查询到项目的所有信息,更利于管理人员对项目的把控;

  基于所有项目过程中的动态信息,八骏CRM实时生成各类数据分析报表,如:某项目的总支出费用和获得的收益,轻松获取项目的投入产出比;

  CRM中项目管理功能的意义在于不仅能随时掌握项目状态,轻松管理项目阶段,还能让模块与模块之间数据联动,大大减少了数据同步的工作压力,同时利于数据分析,让销售过程、项目过程数字化,可视化。假如您正在考虑CRM,不妨联系我们,我们将提供专业的解决方案!免费试用可拨打电话057188316562。八骏科技致力于帮助企业以更低成本获取更大收益!为了感谢新老客户的支持与关注,八骏科技特地推出了升级版本的CRM系统让各位免费体验30天!!!

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